國元證券股份有限公司
關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司
【資料圖】
變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目
建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的核查意見
國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構(gòu)”）作為科威
爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“科威爾”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在
科創(chuàng)板上市持續(xù)督導期間的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法
（2023 年 2 月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
訂）》
（2022 年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——
規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對科威爾變更半導體測試及智
能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的事項進行了審慎核查，核查情況及
核查意見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2020 年 8 月 11
日出具的《關(guān)于同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的
批復》
（證監(jiān)許可[2020]1748 號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司
公開發(fā)行人民幣普通股 2,000 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 37.94 元，募集資金
總額為人民幣 758,800,000.00 元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 69,248,075.48 元，
實際募集資金凈額為人民幣 689,551,924.52 元，前述資金已全部到位。容誠會計
師事務所（特殊普通合伙）已出具容誠驗字[2020]230Z0170 號《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專
項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司
已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。
具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 9 月 9 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告
書》。
二、募集資金投資項目情況
（一）募集資金投資項目
公司募集資金計劃投資情況如下：
單位：萬元
序號 募集資金投資項目 募集資金計劃投資金額
一、首發(fā)承諾投資項目
高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體
測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目
小計 27,646.23
二、超募資金投向
小計 42,000.00
（二）首發(fā)募集資金使用情況
公司于 2020 年 9 月 24 日召開了第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第
四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同
意公司在保證不影響募集資金計劃正常進行的前提下，使用最高不超過 65,000
萬元的暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存
款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳
見公司于 2020 年 9 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的
《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
公司于 2021 年 9 月 24 日召開了第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會
第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常
經(jīng)營業(yè)務開展的前提下，使用不超過人民幣 50,000 萬元的暫時閑置募集資金，
用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、
協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），使用期限自公司董事會審議通
過之日起 12 個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 9 月 25 日在上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的公告》。
公司于 2022 年 8 月 26 日召開了第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會
第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常
經(jīng)營業(yè)務正常開展的前提下，使用最高額度不超過人民幣 45,000 萬元的暫時閑
置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)
構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），使用期限為自董事
會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 29 日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理的公告》。
公司于 2023 年 4 月 14 日召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第
八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充
流動資金、部分用于其他募投項目的議案》和《關(guān)于部分募投項目變更的議案》，
公司監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確同意的意見。2023 年 5 月 5 日，公司召開
了 2022 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金
部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的議案》和《關(guān)于部分募投項目
變更的議案》，同意公司將募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率
半導體測試裝備生產(chǎn)基地項目”予以結(jié)項，并將該結(jié)項項目的節(jié)余募集資金部分
永久補充流動資金、部分用于募投項目“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”，同時對募投
項目“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”進行變更。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 16
日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露的《科威爾技術(shù)股份有限公
司關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其
他募投項目的公告》和《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于部分募投項目變更的公告》。
公司募投項目實施進展情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況專
項報告》。
（三）超募資金使用情況
公司于 2021 年 5 月 27 日召開了第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會
第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，
公司監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確同意的意見。2021 年 6 月 15 日，公司召開
了 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充
流動資金的議案》，同意公司使用 12,000 萬元超募資金永久補充流動資金，占超
募資金總額的比例約為 29.05%。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 5 月 28 日在上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充
流動資金的公告》。
公司于 2022 年 9 月 2 日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第
四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導體測試
及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，公司監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確同意
的意見。2022 年 9 月 21 日，公司召開了 2022 年第二次臨時股東大會，審議通
過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)
業(yè)園項目的議案》，同意公司總投資 45,000.00 萬元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園項目，其中使用超
募資金 30,000.00 萬元，項目建設(shè)周期預計為 2 年。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年
有限公司關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導體測試及智能制造裝
備產(chǎn)業(yè)園項目的公告》。
三、使用超募資金建設(shè)半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目變
更事項具體情況
（一）變更情況及原因
公司在綜合考慮長期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求的實際情況基礎(chǔ)上，本著提
高現(xiàn)有土地資源使用效率、優(yōu)化生產(chǎn)基地布局的原則，對使用超募資金建設(shè)半導
體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目的原實施規(guī)劃進行調(diào)整，具體情況如下：
項目 變更前 變更后
建設(shè)面積 約 85,000.00 平方米 約 52,000.00 平方米
項目資金及來源 45,000.00 萬元 31,220.24 萬元
其中：超募資金 30,000.00 萬元 30,000.00 萬元
自籌資金 15,000.00 萬元 1,220.24 萬元
（二）變更必要性分析
自 2022 年第三季度以來，受益于公司所服務的下游光儲充、新能源汽車等
應用行業(yè)板塊業(yè)務的高速發(fā)展，公司小功率測試電源產(chǎn)品的市場需求快速增加。
著公司產(chǎn)品譜系日益完善及銷售渠道不斷開拓，當前公司小功率測試電源的產(chǎn)能
已經(jīng)不能滿足未來的潛在市場需求。
考慮到公司新建生產(chǎn)基地從尋找合適的土地資源、洽談購置土地事宜、辦理
建設(shè)審批手續(xù)的周期長，資金支出大，且具有不確定性，公司為了搶抓市場機遇，
推動整體業(yè)務規(guī)模再上新臺階，在綜合考慮自身產(chǎn)能水平及市場需求的基礎(chǔ)上，
結(jié)合公司產(chǎn)品在技術(shù)迭代研發(fā)與工藝優(yōu)化、產(chǎn)品標準化及技術(shù)平臺化等方面取得
的進展突破，擬進一步合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園的用地空間，合理縮減原項目的建設(shè)面積，
釋放空間用于小功率測試電源產(chǎn)品線建設(shè)，以提升生產(chǎn)能力和資產(chǎn)使用效率，更
好地服務于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（三）變更可行性分析
為響應客戶不同應用場景和環(huán)境下的測試需求，產(chǎn)品輕量化、便攜化、小型
化是測試電源和半導體測試裝備行業(yè)的普遍發(fā)展趨勢，公司緊跟市場持續(xù)加大在
此領(lǐng)域的研發(fā)投入。隨著公司研發(fā)經(jīng)驗的積累和產(chǎn)品成熟度的提升，公司持續(xù)進
行產(chǎn)品技術(shù)方案、部件配置、結(jié)構(gòu)布局等方面的優(yōu)化，不斷縮小各類產(chǎn)品體積，
使得產(chǎn)線布局更加緊湊。產(chǎn)品體積及產(chǎn)線面積的不斷縮小，提高了廠房空間的整
體利用率，為企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低運營成本、提高市場競爭力帶來了機遇及
空間。
隨著標準化模塊組件及通用技術(shù)平臺在公司測試裝備產(chǎn)品設(shè)計中的大量采
用，公司對生產(chǎn)需求和生產(chǎn)場地進行了統(tǒng)一調(diào)配，優(yōu)化了場地資源配置。
在產(chǎn)品標準化方面，公司逐步采用標準化模塊組件，節(jié)省生產(chǎn)物料的占地面
積，同時結(jié)合工藝技術(shù)的不斷成熟和提高，通過自動化生產(chǎn)線的應用實現(xiàn)生產(chǎn)流
程的智能化控制和自動化監(jiān)測，進而優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少實際使用面積，提高公
司的廠房空間利用率和整體生產(chǎn)效率。
在技術(shù)平臺化方面，公司通過產(chǎn)品線間共用技術(shù)平臺的推廣，實現(xiàn)了各產(chǎn)品
線之間物料與生產(chǎn)資源共用，提高企業(yè)的資源利用率和庫存管理水平。
布局功率半導體封裝整線解決方案業(yè)務是公司的重要戰(zhàn)略規(guī)劃之一。在功率
半導體封裝整線解決方案中，主要工藝環(huán)節(jié)涉及劃片、貼片、真空焊接、鍵合和
測試五大板塊，并且需要通過各類自動化設(shè)備（如點膠裝配、殼體裝配、接駁臺、
上下料裝置等）實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備之間的整線連接。自 2022 年以來，公司一直積極
尋找并逐步實現(xiàn)與劃片機、貼片機及真空焊接爐等關(guān)鍵設(shè)備廠商的緊密業(yè)務合作，
基于合作成果不斷對公司生產(chǎn)線進行自動化設(shè)計、組裝和調(diào)試優(yōu)化銜接，從而整
體提升了功率半導體整線封裝戰(zhàn)略的落地速度，縮短了產(chǎn)品開發(fā)進程，降低了產(chǎn)
品開發(fā)試制對于物理空間的需求。
四、本次變更事項對公司的影響
本次半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目變更是根據(jù)市場需求熱點
和項目實施客觀情況做出的充分論證、審慎決定，立足現(xiàn)在，著眼于未來，符合
公司長期發(fā)展戰(zhàn)略需求，有利于優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)。本次變更僅涉及半導體測試
及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的合理縮減，不涉及實施地點、
實施主體、實施方式和建設(shè)周期的變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和
損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
公司將嚴格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強項目建設(shè)進度及募集資
金使用的監(jiān)督，使項目按新的計劃進行建設(shè)，實現(xiàn)預期效果。
五、履行的審議程序
次會議，審議通過了《關(guān)于變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃
和投資規(guī)模的議案》。
上述事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
（一）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃
和投資規(guī)模是根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，結(jié)合項目實施客觀情況，審慎決定，符合
公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略需求，有利于優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營
狀況相匹配。本次變更不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)法律法規(guī)
及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，
符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。
監(jiān)事會同意本次變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投
資規(guī)模事項。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次項目變更是公司根據(jù)該項目實施的實際情況綜合考
慮，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實際經(jīng)營需要做出的審慎決定，不會對已實施的
項目造成實質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配。本次項目變更
不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的
長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上
海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法
規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。
獨立董事一致同意本次變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)
劃和投資規(guī)模事項，并同意將該議案提交股東大會審議。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：科威爾本次變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園
項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表
了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，本次事項尚需提交公司股東大會審
議。公司本次變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模事
項的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次事項不存在影
響原募投項目正常實施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損
害公司及股東利益的情形。
綜上，保薦機構(gòu)對科威爾變更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)
劃和投資規(guī)模事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司變
更半導體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的核查意見》之簽
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保薦代表人（簽名）：
章鄭偉 姬福松
國元證券股份有限公司
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